Diagnostic Patrimonial

1

Votre profil

Prénom *

Nom *

Email * — réception du rapport

Année de naissance

Situation familiale

Célibataire

En couple

Marié(e)

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Veuf(ve)

Je ne sais pas

Régime matrimonial

Enfants à charge

Aucun

1

2

3

4 ou plus

2

Revenus & activité

Statut professionnel

Salarié(e)

Cadre / Cadre supérieur

Fonctionnaire

TNS / Indépendant

Chef d'entreprise

Profession libérale

Étudiant(e)

Retraité(e)

Sans activité

Revenus nets annuels (vous)

Revenus nets annuels (conjoint)

Tranche marginale d'imposition

0 %

11 %

30 %

41 %

45 %

Je ne sais pas

Autres revenus

Revenus locatifs

Dividendes

Plus-values mobilières

Revenus fonciers

Pensions alimentaires reçues

Aucun autre revenu

Montant total autres revenus / an

3

Votre patrimoine

Résidence principale

Locataire

Propriétaire avec crédit

Propriétaire sans crédit

Hébergé à titre gratuit

Valeur estimée de la RP

Capital restant dû (crédit RP)

Épargne de précaution (Livret A, LDDS, LEP…)

Enveloppes financières détenues

Assurance-vie

PEA

Compte-titres (CTO)

PER

Épargne salariale (PEE/PERCO)

Crypto-monnaies

SCPI / Pierre-papier

Aucun

Assurance-vie

PEA

Compte-titres (CTO)

PER

Épargne salariale

Crypto-monnaies

SCPI

Immobilier locatif (hors RP)

Aucun

1 bien

2 biens

3 biens ou plus

Les montants sont indicatifs — des fourchettes approximatives suffisent. Vos données restent strictement confidentielles.

4

Budget mensuel

Capacité d'épargne mensuelle

Charges fixes mensuelles totales

Crédits en cours (hors RP) — plusieurs choix possibles

Aucun

Crédit conso

Crédit auto

Crédit immo locatif

Prêt étudiant

Crédit pro

Crédit consommation

Mensualité

Capital restant dû

Crédit automobile

Mensualité

Capital restant dû

Crédit immobilier locatif

Mensualité

Capital restant dû

Prêt étudiant

Mensualité

Capital restant dû

Crédit professionnel

Mensualité

Capital restant dû

5

Prévoyance & protection

Assurance décès / prévoyance

Oui, via employeur uniquement

Oui, individuelle en plus

Non

Je ne sais pas

Couverture en cas d'arrêt de travail

Oui, à 100 % du salaire

Partiellement

Non

Je ne sais pas

Testament rédigé ?

Non

Oui

En cours

6

Objectifs & horizon

Vos objectifs principaux

Préparer ma retraite

Réduire mes impôts

Constituer un capital

Investir dans l'immobilier

Protéger ma famille

Transmettre mon patrimoine

Générer des revenus complémentaires

Diversifier mes placements

Financer un projet

Horizon de placement

Court terme — moins de 3 ans

Moyen terme — 3 à 8 ans

Long terme — plus de 8 ans

Profil de risque

Prudent — je ne veux pas perdre en capital

Équilibré — j'accepte une légère volatilité

Dynamique — je vise la performance

Agressif — je veux maximiser le rendement

Contexte ou projet particulier Ce champ nous permet d'adapter votre diagnostic à votre situation réelle.

Votre Diagnostic Patrimonial

Votre diagnostic est prêt à être établi